Это печальная история, которая происходит в Сангри-Ла — городе, где никогда не восходит солнце. Девушку считают спасительницей города — «Усоцуки». Группе юношей, каждому из которых отведена своя роль, предстоит научиться прощать ложь друг друга…
Однажды, в неизвестном году эпохи Хэйсэй, происходит полное солнечное затмение. Девушка, всю жизнь прожившая в одиночестве, замечает в озере отражение сияющей синей луны. Она заглядывает в воду… и падает.
Открыв глаза, девушка обнаруживает, что оказалась в городе Сангри-Ла.
Под полной луной, сияющей ярко-синим светом, на героиню нападают несколько мужчин, словно потерявших рассудок. Её спасают «Братья бедствий» — трое юношей, которых жители считают предвестниками гибели мира.
Даже в Сангри-Ла луна продолжает расти и убывать, таинственным образом влияя на душевное состояние горожан. Все ли действительно верят, что героиня — «Усоцуки», которой суждено спасти мир?..
